Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la réalité autrement, avec l'œil d'un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage dans la Cité. Il souhaite pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio et commence son apprentissage en rendant de menus services à la pègre locale. Il admire Tignasse et son gang, qui arraisonnent les camions et cambriolent à tout va. Tignasse donne à Petit Dé l'occasion de commettre un meurtre, le premier d'une longue série…...

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L'histoire de trois jeunes universitaires : Léon, étudiant en sociologie, Leticia, étudiante en architecture, et Paulo, étudiant en médecine. Léon partage son appartement avec Paulo. Leticia et Léon sortent ensemble. Lorsque Leticia et Paulo se rencontrent, ils tombent amoureux. Mais Paulo étant le meilleur ami de Léon, le triangle amoureux ne se concrétise pas. Ce qui n'empêche pas que certaines tensions naissent entre les trois jeunes. Les trois amis vivent une expérience limite alors qu'ils essaient d'aider Rosalina, une patiente hospitalisée dans le CHU où Paulo est interne, préoccupée par la disparition de ses fils. Au cours de leurs recherches dans les banlieues de Rio, Léon, Paulo et Leticia sont confrontés à la violence urbaine. Léon tente de sauver le jeune fils de Rosalina, poursuivi par les policiers qui ont assassiné son frère, mais il est blessé......

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Un nouveau regard sur le poème, "Christabel" (1816), du britannique S. T. Coleridge. Fille unique d'un travailleur rural, Christabel rencontre Géraldine, une femme mystérieuse qui prétend avoir été agressée par des hommes et qui a besoin d'aide. Dans son innocence et sa pureté, Christabel accueille Géraldine dans la maison de son père. Dès lors, les deux protagonistes racontent d'une manière que Géraldine a une grande influence sur Christabel, déstabilisant ses convictions et favorisant la rupture des traditions, mais qui apportent un sentiment de passion et de liberté jamais vécu par elle. Dans cette adaptation, au lieu de l'Angleterre, l'histoire se déroule dans la zone rurale, au milieu du Goian fermé; Le personnage de Geraldine est une femme mystérieuse, libre et indépendante qui semble balancer la structure établie et les relations pré-encadrées, qui pèsent sur Christabel et son père....

Ce film s'intéresse à la vie des acteurs du film réalisé par Fernando Meirelles et Katia Lund en 2002. Ce documentaire montre les différents résultats qu'eût ce succès mondial dans la vie de chacun de ses acteurs....

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