La petite écolière soviétique Olia n'écoute jamais sa grand-mère, jusqu'au jour où elle rencontre son propre reflet dans un miroir magique. Olia et son image, une petite fille nommée Yalo, se retrouvent dans le royaume des miroirs déformants, où ces objets si nécessaires dans la vie quotidienne n’existent que sous cette forme caricaturale car les gens veulent y paraître meilleurs qu'ils ne le sont et il leur faut pour cela une vérité déformée. Les deux fillettes finissent par vaincre le Mal et quand Olia réintègre sa chambre, son premier travail est de se débarrasser des mauvaises habitudes qui lui ont été révélées de l’autre côté du miroir. Deux sœurs jumelles dans un conte ravissant, drôle et légèrement teinté d’idéologie...

Ce conte est basé sur les légendes racontées dans l'ancienne ville russe de Novgorod. Un jeune joueur nommé Sadko se vante de pouvoir apporter à leur terre un oiseau de bonheur. Les marchands se moquent de lui pour sa bravade et lui disent que sa quête est impossible. Néanmoins, Sadko part en voyage pour amener l'oiseau du bonheur à Novgorod....

Alfonso Quijano, un fier hidalgo, a lu tellement de livres de chevalerie qu'il finit par se prendre pour Don Quichotte de la Mancha. Accompagné par son fidèle ami et écuyer Sancho Panza, le señor Quijano parcourt la campagne de son pays à cheval à la recherche d'actions héroïques à effectuer. Au cours de leur périple, ils sauvent par hasard une belle jeune femme, la gente demoiselle Altisidora. Celle-ci, amusée par ces deux étranges personnages, les invitent à la cour. Plus tard, Don Quichotte va libérer des prisonniers et se battre contre des moulins qu'il croît être des créatures magiques....

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