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Les hommes du monde entier parlent des mêmes sujets : boulot, argent, voiture, football, mais surtout des femmes. Les hommes russes ne sont pas une exception. Quatre amis vont de Moscou à Odessa en auto pour assister à un concert de leur groupe préféré. Pendant le voyage, ils discutent de leurs vies....

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Le scénario de ce film est inspiré d’un récit des frères Strougatski où il s’agit d’une ville fantôme avec un internat pour enfants surdoués avec pour professeurs des êtres bizarres surnommés « aquatiques », ressemblant à des mutants ou à des extraterrestres. Le climat dans cette ville change tout le temps et sans raison apparente. On dirait un déluge total. Des commissions différentes y viennent étudier ce phénomène. Parmi les enfants de cet internat se trouve la fille de l’écrivain Victor Banev qui entreprend ses recherches visant à mettre au clair le destin de tous ces enfants et le sort de l’humanité qui en dépend directement....

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Russie, début XXe. Manifestant des dons prodigieux pour la pratique du piano, le jeune Sergueï est mis en pension chez un vieux maître acariâtre. Mais plutôt que de devenir un interprète virtuose au prix d’éprouvantes heures de répétition, lui rêve à d’autres horizons : les femmes, la liberté et le privilège de donner entendre ses propres compositions. Il ignore encore la vie mouvementée que lui réserve le destin, faite d’exils, de passions et de tourments....

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