À sa sortie de prison, The Rambler tente de renouer avec son ancienne vie. Mais trop de choses ont changé en son absence… Désormais sans attache, il se lance dans un mystérieux voyage à travers les routes sinueuses d’Amérique pour retrouver un frère disparu depuis plusieurs années… Mais le Mal est partout…...
Frankie, follement énigmatique et fêtarde, compense sa solitude avec différents hommes, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Lev, un musicien solitaire à la personnalité radicalement différente....
