La troupe du Cirque de Moscou part en tournée à New York. Alors que son ami clown, qui souhaiatait profiter de l'occasion pour demander l'asile politique, se défile, le saxophoniste Vladimir Ivanoff s'enfuit en plein grand magasin. Poursuivi par le KGB et le FBI, il est protégé par l'agent de sécurité de l'établissement, et tombe amoureux d'une vendeuse......

Un navire de croisière soviétique « Evgeni Onegin » transporte des cages avec des tigres et des lions pour un cirque soviétique. Un singe lâche déverrouille toutes les cages, laissant les tigres et les lions sortir. les passagers pauvres et membres d'équipage ont pas de place pour courir. Le capitaine abandonne son poste de peur, et le singe prend le relais poste du capitaine. Le navire obtient sous le contrôle total des tigres et des lions. Une seule femme est debout à relever le défi. Son nom est Marianna, elle aime les animaux, et elle prend la situation sous contrôle....

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Alfonso Quijano, un fier hidalgo, a lu tellement de livres de chevalerie qu'il finit par se prendre pour Don Quichotte de la Mancha. Accompagné par son fidèle ami et écuyer Sancho Panza, le señor Quijano parcourt la campagne de son pays à cheval à la recherche d'actions héroïques à effectuer. Au cours de leur périple, ils sauvent par hasard une belle jeune femme, la gente demoiselle Altisidora. Celle-ci, amusée par ces deux étranges personnages, les invitent à la cour. Plus tard, Don Quichotte va libérer des prisonniers et se battre contre des moulins qu'il croît être des créatures magiques....

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