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Une mystérieuse capsule extraterrestre s’écrase au cœur de la forêt du Michigan et génère une étrange mutation génétique. Dans toute la région, les habitants sont sauvagement attaqués par des moustiques géants de 2 mètres d’envergure en quête de sang humain. Quand Megan et Ray découvrent l’effroyable carnage, il est déjà trop tard. Les monstres, de plus en plus nombreux, traquent leurs proies toujours plus loin…...

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Deux jeunes gens se rendent à une soirée branchée, qui tourne très rapidement au massacre. Le tueur, masqué, repart avec l'une des invitées, aveugle heureusement. Celle-ci en tombe amoureuse, sans savoir qu'il est un être monstrueux et meurtrier, mais aussi en manque d'amour. Poète et philosophe, il a de plus un gros problème de communication avec son père clochard......