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Suite au massacre dans la jungle amazonienne d'un groupe de trafiquants de drogue, une journaliste et son caméraman vont en expédition pour enquêter sur l'affaire afin de trouver une histoire savoureuse. Les images retransmises amènent à croire que Tommy, le fils disparu du directeur de la chaîne de télévision se trouverait sur les lieux. Débute alors une quête pour tenter de le retrouver encore vivant......

Berlin 1938. Alors qu'Hitler s'apprête à annexer l'Autriche, Louise, épouse de l'ambitieux diplomate Heinz Von Hollendorf, fait la connaissance, au cours de dessin de l'institut des Beaux-Arts, de la fille de l'ambassadeur du Japon, la belle Mitsuko. Bientôt l'amitié entre les deux femmes se transforme en amour passionné....