Gerald MacTeam rompt brutalement ses fiançailles avec Kitty Murray après avoir été informé de la mort de son oncle. Il retourne en Écosse où il a hérité d'un château. Kitty refuse d'accepter la situation et part pour l'Écosse avec sa tante Edith. Elle découvre en arrivant que Gerald a brusquement vieilli et que son comportement a beaucoup changé. Une série d'événements mystérieux survient dans le château et le labyrinthe avoisinant....
Un épisode de la vie de Jim Bowie, l'inventeur du poignard-sabre qui porte son nom. Il gagne ici un concours qui lui permet de se rendre à la Nouvelle Orléans, où il rencontre la très belle mais égoïste Judalon de Bornay......