Les clans du monde des arts martiaux se réunissent pour tenter de mettre en échec l'influence grandissante d'une nouvelle secte martiale avide de pouvoir. Le jeune Ma Kwun Mo, qui se rend à cette réunion avec son maître en tant que représentant de l'école la plus mineure qui soit, rencontre sur la route une mystérieuse jeune femme qui chevauche une grue géante....