Dorothy, une institutrice, mène une existence tranquille à Harlem. Un soir, alors qu'elle court après son chien Toto, la jeune femme est transportée par un tourbillon de neige dans un univers parallèle, peuplé de sorcières, d'un magicien, d'esclaves et de créatures extraordinaires. Là, elle croise le chemin d'un épouvantail qui rêve d'avoir un cerveau, d'un homme en fer blanc souhaitant un cœur et d'un lion craintif......

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Duff Anderson, un jeune Noir, gagne sa vie en travaillant dans les chemins de fer. Un jour, il rencontre Josie, la fille d’un prêtre Noir, passionnée par son métier d’institutrice. Duff et Josie s’éprennent l’un de l’autre et décident de se marier. Ils s’installent en ville mais Duff se rebelle rapidement car il semble avoir quelques difficultés à vivre entouré de Blancs…...

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Dave Burke, ancien policier viré injustement, décide de préparer un casse dont le plan semble facilement réalisable. Pour cela, il a besoin de Earle Slater, un ancien soldat ne réussissant pas à retrouver sa place dans la société, et Johnny Ingram, un chanteur noir criblé de dettes. Mais Slater est un raciste et Ingram est réticent à l'idée de sombrer dans la criminalité......