Modeste vendeur, Alfred Polly est un tendre, un rêveur qui se laisse facilement dominer, notamment par son épouse, Miriam. Il rêve d'une vie meilleure, libérée de ses nombreuses entraves. En trouvant un emploi d'homme à tout faire dans une auberge de campagne, il atteindra le bonheur et la sérénité auxquels il aspirait... John Mills compose un personnage de rêveur sympathique, dans cette adaptation du roman d'H.G. Welles....

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En Inde britannique, le gouverneur de Peshawar envoie son représentant, le capitaine Carruthers, négocier un traité avec Mohammed Khan, maharajah de Tokot. Peu après la signature de l'accord de paix, le prince Ghul fait assassiner le monarque, son frère, et prend le pouvoir. Le prince Azim, fils du Khan et héritier du trône, doit s'enfuir car sa vie est également menacée. Carruthers est à nouveau dépêché auprès de Ghul, afin de connaître ses intentions vis-à-vis des Anglais......

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Pendant la révolution russe, un jeune traducteur anglais, Fotheringill, tente de vivre une histoire d'amour avec la comtesse Alexandra, fille du ministre de l'Intérieur....

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