Sous les ordres de Ben, les rats tueurs déferlent sur la ville. Les victimes sont nombreuses, les magasins dévastés, la population terrorisée. La police ne peut rien faire face à cette horde organisée comme une armée secrète. Seul un petit garçon, Danny, pourra établir un contact avec Ben et ses congénères. Mais pour combien de temps......

Tony Franken, un metteur en scène reconnu, présente son tout dernier spectacle à Broadway. Malgré les critiques élogieuses, il est tellement angoissé qu'il convoque la troupe et se montre extrêmement insultant, au point même de renvoyer son régisseur, Johnny. Ce dernier passe une partie de la nuit à errer en ville. Perry Mason, qui est hospitalisé et souffre d'insomnie, l'aperçoit ainsi dans le parc qui jouxte l'hôpital. Le lendemain, il apprend que Johnny est accusé du meurtre de Franken....

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Un jeune ours orphelin nommé Bongee se lie d'amitié avec la princesse Katrina. Lorsque la sorcière Bandrilla jette un sort aux habitants du royaume, les empêchant de faire ce qu'ils aiment le plus, danser, l'ours Bongee entreprend de briser le sort....

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