Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant de terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe…...

Autriche, 1937 : Franz Huchel, âgé de 17 ans, travaille comme apprenti dans un kiosque viennois où il est formé par son maître Otto Trsnjek sur tout ce qui concerne le tabac, les journaux et les livres. Mais Franz aspire à plus d'éducation et aussi à l'amour. Sigmund Freud est un client régulier et il est là pour aider le jeune homme dans ses paroles et ses actes. Ceci est particulièrement pratique pour Franz lorsqu'il tombe amoureux de la danseuse de variétés Anezka, même si, malgré son âge avancé et son travail de psychanalyste, Freud n'a jamais compris pleinement la femme. Cependant, quand Hitler prend le contrôle de l'Autriche, Franz se voit empêtré dans les turbulences de la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale…...