Nick Cherenko est un ancien membre des Forces Spéciales Russes, il vit à présent avec sa famille, loin de la guerre. Le jour où sa famille est assassinée lors d'un réglements de comptes entre gangs; il cherche à tout prix à se venger....

Isolé sur une île du Pacifique, le docteur King mène des recherches sensibles dans le cadre de la lutte contre le cancer. Officiellement du moins car, passé maître dans la manipulation du code génétique, King croise l'ADN de plusieurs espèces animales et végétales. Quand il parvient à mêler les cellules d'un homme et d'un requin, il donne la vie à une créature d'une effarante férocité, aussi redoutable dans les eaux qui encerclent l'île, que sur la terre... Les dirigeants du laboratoire pharmaceutique qui finance ses recherches, vont découvrir son terrible secret. A leurs dépens....

Alors qu'un virus lié aux moustiques décime la population, un prisonnier condamné à mort, Ray Erikson, bénéficie d'un sursis en participant à une expérience scientifique liée à l'ADN des moustiques. A son arrivée au centre expérimental, le prisonnier échappe à la vigilance des gardiens et se réfugie dans le laboratoire avec le Docteur Jennifer Allen comme otage. Une fusillade provoque alors l'explosion de l'accélérateur de particule du laboratoire, projetant une grande quantité de vaccin génétiquement modifié sur le criminel et son otage. Erikson parvient à s'échapper, mais, gravement contaminé, il va alors subir une terrible mutation... Responsable de son arrestation, le lieutenant Tom Randall va suivre les traces de cette créature mutante assoiffée de sang. Compagnon de Jennifer, Tom va également constater les transformations inquiétantes de la scientifique, dont la transformation se fait plus lentement......