La princesse Juliette et le Prince Arthur se préparent à fêter Noël en compagnie de tous leurs amis. Néanmoins, le terrible Albéric ne l'entend pas de cette oreille et fait tout pour gâcher les festivités....

Juliette et Arthur rencontrent une petite fille, devenue orpheline au cours d’un événement tragique. Alors que la petite fille se lie d’amitié avec le prince et la princesse, elle est kidnappée par d’étranges petites créatures, les Scullions…...

Les deux rejetons de deux royaumes enchantes s'aiment d'amour tendre et doivent s'epouser. Mais c'est sans compter sur le sorcier Alberic qui, jadis, fut banni par le roi, pere de la belle. Il enleve la princesse et, usant de ses pouvoirs malefiques, la transforme en cygne qui ne pourra retrouver sa forme humaine qu'a la lueur de la lune....

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Juliette et Arthur fêtent leur premier anniversaire de mariage lorsque la reine Uberta, la mère d'Arthur, se fait enlever par Clavius....

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Ils ont forgé une nouvelle terre dans le désert sauvage - avec leur cœur, leurs mains et leur foi en Dieu....