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Dans une banlieue californienne des années 1960, le jeune Gregory Tudor est témoin de l'assassinat de son glacier local, connu sous le nom de "The Ice Cream King", lors d'une fusillade en voiture. Dans le présent, Gregory a repris l'entreprise "King", se faisant appeler "The Ice Cream Prince", et utilisant le camion et le salon de l'homme. À l'insu du public, Gregory utilise le salon délabré comme une sorte de laboratoire, où il produit ses concoctions, remplies d'insectes et de morceaux humains démembrés....

Quand Lizzie, 15 ans, est kidnappée, ses parents divorcés mais en bon terme sont dévastés. La police n'arrive pas à la retrouver mais une médium du nom Tracy Spencer s'annonce pour leur dire qu'elle sait où est Lizzie....

Emma a grandi dans la peur d'un père tyrannique et violent qui maltraitait sa mère. Pour se protéger, elle s'était inventé une amie à qui elle se confiait et qui l'aidait à surmonter ses angoisses. Aujourd'hui adulte, Emma est devenue une femme accomplie, épouse d'un psychiatre. Mais ses angoisses d'enfant et son amie imaginaire ne l'ont pas quittée pour autant. Brad, son mari, fait tout pour l'aider à se soigner, mais ses hallucinations sont de plus en plus envahissantes et il envisage de la faire interner......

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