20 ans après la mort de ses parents, un artiste martial entreprend de les venger en prétendant qu'il ne connaît pas le kung-fu. Mais lorsqu'il s'avère qu'il connaît le kung-fu, le tueur s'apprête à le tuer, lui et ses amis....
Un duel est organisé pour déterminer qui des Japonais et des Chinois sont les meilleurs. Le meilleur représentant des deux pays se dirige vers le lieu du combat, ignorant qu'un complot est organisé par plusieurs partis à cette occasion....
