Tien habite sur l'île de Taïwan. Homosexuel, il s'éprend d'un habitant de la capitale Taipei qu'il a rencontré grâce à MSN Messenger. Arrivé sur place, la première rencontre ne fait pas long feu et il trouve refuge chez un ami installé là depuis trois ans, Yu, serveur dans une discothèque gay. Convaincu qu'il rencontrera le grand amour (comme lui prouve un mystérieux rêve où, dans une piscine, un beau jeune homme lui pose d'étranges questions scolaires), il se réserve pour ce moment au grand dam de Yu et de ses amis. Au club de gym où il se fait embaucher pour l'été, Tien croise le regard de Bai, jeune ingénieur, qui, depuis une rupture, a pris l'habitude de ne passer qu'une nuit avec les hommes qu'il charme. Yu s'inquiète de voir son romantique ami de la campagne s'intéresser à ce briseur de cœurs....

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A Taipei, la capitale de Taïwan, hautes technologies et superstitions ancestrales font bon ménage. Fantômes et esprits comptent autant que les cours de la bourse. Trois meurtres mystérieux mettent en émoi la population et mobilisent les forces de police. Un directeur de multinationale a été découvert noyé sans qu'il ait quitté son bureau ; la maîtresse d'un homme politique a été retrouvée brûlée dans une chambre intacte ; et un autre homme a été littéralement vidé, des symboles ésotériques tracés avec son sang. Tous portent au cerveau les traces d'un étrange champignon noir qui laissent penser qu'ils ont pu succomber dans un état hallucinatoire. Le détective Huang Huo-tu est chargé de l'affaire. Il doit faire équipe avec Kevin Richter, un agent du FBI. L'esprit rationnel de l'un et les croyances de l'autre vont être mis à rude épreuve....

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