...

Une petite ville de la banlieue de Glasgow. Gregory, un adolescent de 16 ans, s'intéresse aux études, au sport et aux filles. Hélas, ses résultats scolaires ne sont pas brillants, ses performances sportives sont peu louables et ses relations avec les filles presque inexistantes, en raison de son extrême timidité. Un jour, l'entraîneur de son équipe de foot décide d'engager une fille, Dorothy, pour tenir un poste à l'avant....

1990, à Glasgow, Paul Ferris (Martin Compston) est incarcéré à la prison de Barlinnie. Dans sa cellule, il se remémore son enfance....

...

...

...

En 1993, Brandon Lee, 16 ans, s'inscrit à la Bearsden Academy, un établissement secondaire situé dans une banlieue aisée de Glasgow, en Écosse. Mais Brandon a un incroyable secret......

...

...