Récemment sorti de prison, l'excentrique peintre Gulley Jimson a besoin d'argent pour vivre et exercer son art. Il squatte le splendide appartement d'un couple riche en vacances à la Jamaïque et commence à peindre sur un des murs du logement une peinture murale géante intitulée "La Levée de Lazarus"....

Monty Hayward (Arthur Macrae) est l'ami de Simon Templar. Celui-ci part en vacances en Suisse pour un repos bien mérité et les journalistes pensent qu'il part résoudre une affaire. Le Saint échappe aux journalistes et monte sur le bateau en se déguisant. Mais une femme journaliste Mary Langdon l'a suivi et le retrouve à l'Hôtel Regina. Dans cet hôtel Simon Templar observe des magouilles en cours dans le hall concernant un un vieil adversaire, Rudolph Hauser à l'affût de quelque chose de précieux. Dans les bois, Simon et Hayward défend un homme qui est battu par des voyous. Simon entre en possession d'un paquet que l'homme assassiné portait : une boîte à musique. Hauser et son gorille Marko apparaissent dans la salle et réclament la boîte. Simon réussit à s'enfuir......

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Le récit de trois apprentis pilotes de chasse....

Sherlock Holmes prend des vacances et rend visite à son vieil ami Sir Henry Baskerville. Ses vacances se termine quand il se retrouve soudain au milieu d'un mystère double assassiner. Maintenant, il est arrivé à trouver le professeur Moriarty et le cheval Silver Blaze avant la grande finale de la coupe course de chevaux....