Vieil homme invalide prisonnier dans un fauteuil roulant, le docteur Zimmer a consacré toute sa vie à la science. Éminent spécialiste en neurologie, il a étudié durant de longues années les centres nerveux moteurs, reprenant les recherches de son prédécesseur : le docteur Orloff. Selon ce dernier, l'origine du Bien et du Mal est purement physiologique, une théorie que Zimmer a mis en pratique, en découvrant la localisation de ces centres nerveux, et de ce fait il est parvenu à contrôler les cellules conditionnant le Bien ou le Mal chez un individu. Ses expériences, critiquées par ses confrères, en laboratoire sur des animaux se sont avérées concluantes, parvenant à transformer un être vivant ; un sujet docile en sujet agressif ou l'inverse. Mais Zimmer, soutenu par sa fille Irma et son assistante dévouée Barbara, souhaite poursuivre et valider ses théories sur un cerveau humain......

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Un riche éleveur revient à sa propriété et découvre que sa femme a été assassinée par une bande de truands. Il se met alors à les rechercher pour se venger......

Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police enquête sur les disparitions, Wanda Bronsky la fiancée de l’inspecteur chargée de l’affaire croise le chemin d’Orlof qu’elle reconnaît grâce au portrait robot établi par des témoins. Menant ses propres investigations, Wanda approche Orlof. Le docteur, troublé par sa ressemblance avec Melissa, va conduire la jeune femme à son château......

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Scaramouche, alias Robert Lafleur, a installé les tréteaux de son théâtre à Paris, dont les représentations sont un franc succès. Défrayant la chronique de l'époque par le talent de l'acteur et le charme de l'impénitent séducteur, son succès lui attire une haine incommensurable de la part du marquis de la Tour auquel il a ravit sa maîtresse, la belle Madame de Popignan. Au théâtre, il y rencontre Le duc de Souchil, qui enquête sur ses mystérieuses origines. Souchil découvre que Lafleur est l'héritier du Duc de Froissart, mais il est assassiné. Scaramouche jure de le venger....