Après avoir perdu son meilleur coq de combat lors d’un défi, Frank Mansfield fait voeu de silence jusqu’à sa victoire prochaine au championnat national. Mais lors d’un autre pari déraisonnable, Frank est contraint de se séparer de sa caravane, de sa voiture… et bientôt de sa petite amie. Le voilà désormais au bas de la pente, déterminé à se refaire pour revenir au sommet....

1863. La guerre de Sécession ravage l'Amérique et tourne à l'avantage du Sud. Lincoln proclame l'émancipation officielle des noirs et décide que les volontaires noirs pourront s'engager sous les ordres d'officiers blancs. Un régiment de volontaires noirs est alors créé et le jeune Robert Gould Shaw est nommé colonel de ces soldats méprisés. Les volontaires sont nombreux et parmi eux Searles, un ami de Shaw, et Trip, une tête brûlée qui refuse l'autorité. En s'engageant, ces hommes veulent enfin conquérir une dignité qu'ils n'ont jamais connue. Aidé par Forbes, un de ses camarades nommé commandant, Shaw commence à former ses recrues pour le combat....

Une jeune chanteuse, Dee Dee, est amoureuse de Frankie, leader d'un groupe local "les Mustangs" et reve de chanter avec lui mais il s'y oppose. Débarquent alors les extra-terrestres attirés par cette musique étrange. Leur chef, Abside, et son groupe les "Aliens" entrent en contact avec les "Mustangs". Abside tombe amoureux de Dee Dee et lui propose de chanter dans son groupe......

Lorsque sa petite amie lui annonce qu'elle le quitte, Mike, qui vit avec ses parents dans une petite ville, décide de partir pour la Californie. Mais en voulant sauver les membres d'une famille victimes d'un accident de voiture, Mike meurt noyé. Arrivé au paradis, il rencontre Annie, une jolie jeune femme qui n'est encore jamais descendue sur Terre......