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À Reno, l'ancien trompettiste à succès Nate Poole tient une nuit avec la femme du gangster puissant et impitoyable Happy Shannon il enlève Nate pour le tuer dans le désert. À l'improviste, Nate est sauvé par les Indiens et il marche dans le désert jusqu'à ce qu'il atteigne une exposition de côté appartenant à Sam Adamo. Nate demande si Sam a un téléphone pour téléphoner à son amie Harriet, mais il voit une belle femme avec des ailes appelée Lily Lustre et lui demande à boire....

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Une tueuse à gages tente désespérément de mettre un terme à ses activités. la jeune femme, enceinte, est hantée par un douloureux passé : dans une opération, elle a tué un couple dont la femme attendait également un enfant....

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