En 1869, Justin Eagle vit dans son ranch appelé «The Eagle’s Nest», près de la ville de Button Willow, en Californie. En plus d'être éleveur, Justin est un agent secret du gouvernement américain. Il agit pour contrecarrer les voyous qui commencent à pulluler dans l'Ouest. Il est envoyé à San Francisco pour retrouver le sénateur Freeman, qui a disparu alors qu'il combattait Montgomery Blaine et ses hommes de main. Ceux-ci forcent les colons à leur vendre leurs terres à bas prix, en sachant que ces terres sont de grande valeur, car elles doivent être traversées par des chemins de fer......

Nous sommes dans les années 30. Lila est pupille de pasteur et choriste de paroisse. Son père est quant à lui gangster. Voici que la jeune fille reçoit une lettre d'une dénommée Lemora qui a, d'après ce qu'elle écrit, recueilli son père mourant, et lui propose de venir se rendre chez elle. Etonnante Lila, vierge à l'innocence immaculée et pourtant fruit jadis des désirs incestueux du père, et du pasteur maintenant qui porte sur elle un oeil perfide et charnel. Rien ne l'a jusque là atteinte, mais la voilà sur le départ, prenant le chemin de chez Lemora......