En Italie avant la Première Guerre mondiale, alors que les fêtes de carnaval battent leur plein, la fille d'un noble est à quelques semaines de son mariage de raison avec un jeune aristocrate lorsqu'elle fait la connaissance d'un fringant officier....
Emprisonné pour un crime dont il est innocent, Tim Richards s'est échappé et est devenu inspecteur de bétail. Il enquête sur les agissements des frères Wilder, qu'il soupçonne de vol de bétail, quand le shérif qui l'avait arrêté survient et tente de le tuer. Tim ne doit la vie qu'à l'intervention des frères Wilder, et comprend qu'il a été le jouet du shérif et de ses tueurs....
Anna, fleuriste, et Jean, chauffeur de taxi, se font des serments un soir de bal du 14 juillet à Paris. Jean succombe malgré tout à l'enjôleuse Pola, qui le délaissera vite elle-même. Sans amour, Jean sombre dans la délinquance....
