...

Donald Duck et Dingo sont partis à la chasse au renard. Tandis que Donald tient les chiens, Dingo chevauche Horace, une proie surgit mais la chasse n'est pas de tout repos... surtout que l'animal est rusé. À la fin, les deux compères participent à la fête donnée pour la fin de la chasse à laquelle est visible brièvement les autres personnages tel que Mickey Mouse, Minnie Mouse, Clarabelle et Clara Cluck....

Sous l’ère Meiji, une joueuse de shamisen et un chanteur de ballades forment un duo très populaire jusqu’à ce que leur protecteur leur conseille de se marier....

Les bulles et les algues à la surface de l'océan donnent naissance à des bébés d'eau, de petites sirènes. Elles jouent à la surface jusqu'à ce qu'elles entendent passer une fanfare, annonçant l'arrivée d'un cirque composé d'animaux marins. Le cirque comprend entre autres des clowns et un escargot-girafe....

...

...

...

...

La petite amie de Drummond est kidnappée par ses ennemis et lui avec son ami Nielsen, un inspecteur de Scotland Yard, suit la piste et tente de la sauver des ravisseurs....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Le deuxième et dernier film du Grand National Pictures avec The Shadow, joué à nouveau par Rod La Rocque. Dans cette version, Lamont Cranston est un détective amateur et animateur d'une émission de radio avec son assistante Phoebe (et non Margo) Lane. Le chauffeur de taxi Moe Shrevnitz et le commissaire Weston comparaissent également....

...