1888. L'empereur allemand Guillaume 1er va mourir. Étant donné que l'héritier du trône Frédéric souffre d'un cancer de la gorge, il reviendra sous peu à son fils Guillaume, âgé de 29 ans. Guillaume et le chancelier Bismarck sont appelés par l'empereur couché sur son lit, il leur demande de se jurer fidélité l'un à l'autre. Très souffrant, Frédéric ne peut assister à l'enterrement de Guillaume Ier qu'en regardant la cérémonie par la fenêtre. Peu après, il meurt, Guillaume devient l'empereur Guillaume II. Bismarck se méfie du nouvel empereur, car le jeune souverain pourrait s'opposer à sa politique librement....

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Depuis son orphelinat, Micheline entretient une correspondance avec un homme en qui elle croit voir son Prince Charmant. Quelle n'est pas sa surprise, lors du premier rendez-vous, de voir arriver un vieux monsieur. Mais celui-ci est-il bien l'auteur des lettres ?...

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Une vedette d'opérette trouve un bébé abandonné et se prend d'affection pour lui. Mais elle ne peut en obtenir la garde qu'à condition d'être mariée. Elle s'arrange donc avec son pédiatre pour qu'il l'épouse. De cette union circonstancielle nait cependant un véritable amour. Le bonheur du couple est pourtant rapidement troublé par la santé défaillante de leur enfant adoptif ......

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Alan Armstrong, alias Spy Smasher, affronte « Le Masque », un super-vilain nazi qui dirige un gang de saboteurs sur le territoire américain....

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Prudence, jeune fille de l'aristocratie anglaise, s'est engagée dans l'armée. Un soir, elle fait la connaissance du jeune Clive Briggs, d'un milieu social très différent du sien. Prudence accepte d'aller passer la permission du jeune homme avec lui, au bord de la mer. Il est peu loquace sur son passé. Nous apprenons qu'il a déserté après Dunkerque, en dépit de sa brillante conduite antérieure......

En entendant dire que les renards argentés font fureur dans la haute société, un renard se peint en argent et se fait piéger, découvrant trop tard que ce n'est que sa fourrure qui intéresse tout le monde....

Donald Duck reçoit son avis d'incorporation et se voit engagé sous les drapeaux, rattaché au sergent Pat Hibulaire qui doit le former....