Inhabituellement élaboré pour un film de la RPC, Minstrel Man est un drame musical vivant construit autour des talents du vétéran vaudevillien Benny Fields. La star incarne Dixie Boy Johnson, qui sort des rangs des spectacles de ménestrel pour devenir une des principales attractions de Broadway. Lors de la soirée d'ouverture de son plus grand triomphe sur scène, la femme de Dixie Boy meurt en couches. Profondément secoué, il sort du spectacle, laissant le bébé être élevé par ses copains de showbiz Mae et Lasses White (Gladys George, Roscoe Karns). L'enfant grandit pour devenir une jeune femme séduisante nommée Caroline (Judy Clark), qui suit les traces de son père en se faisant passer pour - c'est vrai - Dixie Girl Johnson. Cela conduit à des retrouvailles en larmes entre Caroline et le père qu'elle avait longtemps supposé mort....
